Т-Банк выпустит субординированные облигации на пять миллиардов рублей

Входной чек для инвесторов составит сразу 100 млн рублей, а сам выпуск рассчитан строго на квалифицированных участников. Сбор заявок пройдет 9 и 10 сентября, а фактическое размещение запланировали на 14 сентября.

Субординированный долг пополнит нормативный капитал второго уровня. Риск здесь выше, чем по классическим облигациям, а финальный купон определят сразу после закрытия книги заявок.

Параметры выпуска:

• общий срок обращения бумаг составит семь лет;
• ежемесячный купон привязан к ключевой ставке со спредом не более 400 базисных пунктов;
• эмитент вправе досрочно погасить долг по своему решению примерно через 5,25 года.

Банк России зарегистрировал выпуск в конце августа. При этом банк отказался от посредников и выступит организатором и агентом самостоятельно.

Привлеченные средства направят на расширение кредитного портфеля и новые бизнес-проекты.