CRM для малого бизнеса: какую выбрать из 12 лучших?

Практически ни один бизнес не обходится без CRM-системы. Вся отчетность, планирование, воронки продаж уже давно перешли в цифровые, поэтому представить ведение даже самого малого бизнеса без CRM просто невозможно.

То есть ЦРМ позволяет выстраивать и управлять отношениями с клиентами, планомерно вести их по воронке продаж, а также планировать и выстраивать маркетинговую стратегию. Такая система важна для любого масштаба бизнеса, но сегодня поговорим только о CRM системе для малого бизнеса.

Когда малому бизнесу нужна CRM

Да, безусловно, малый бизнес может быть самым разным, но все же, тут есть ряд отличительных черт. В первую очередь сюда входят: ограниченный список деятельности, малый штат и минимальный набор проверок.

Отличает небольшие компании и подход к взаимодействию с клиентом. Чем меньше дело - тем важнее для него каждый отдельный покупатель. Поэтому, например, внедрение срм системы для отдела продаж, благодаря которой упрощается процесс сбора статистики по продажам и фиксация действий сотрудников и клиентов - отличное решение.

Для огромной сети супермаркетов уход одного покупателя, увы, не сыграет большой роли. А вот для магазинчика во дворе дома его выбор в пользу супермаркета может стать фатальным.

Но "малый" размер не значит, что всё можно контролировать ручками на бумаге. CRM система для малого бизнеса облегчит работу с документами и отчетами. Обычно в них есть шаблоны, которые можно создавать и подстраивать под себя. По сути, црм созданы для следующих задач:

• Облегчить ведение бизнеса;
• Систематизировать работу;
• Оптимизировать взаимодействие с клиентом;
• Собирать статистику, проводить аналитику.

Однако, не каждому нужно внедрять их. Например, Вы только открыли свое дело, штат сотрудников еще очень мал, клиентов тоже пока не достаточно, в таком случае, тратить время на настройку просто нет смысла.

Или еще один пример, когда тратиться на внедрение не стоит: в компании не налажены бизнес-процессы. CRM - средство, но, ни в коем случае, не панацея. С помощью программы можно систематизировать то, что у вас уже есть, но ни одна программа не поможет построить четкие процессы с нуля.

А если же Ваше дело стремительно идет к черте между малым и средним бизнесом, то внедрение - вполне логичный и очевидный шаг. Рассмотрим разные CRM и их возможности более детально.

Лучшие crm системы для малого бизнеса

Чтобы как-то упорядочить всю широту выбора CRM, мы собрали для Вас лучшие crm системы для малого бизнеса, разбив их по популярности и нуждам. Разделили на простые и сложные, а если точнее, то по категориям товаров и услуг.

Конечно же, они, чаще всего, универсальны и подходят для любых стандартных задач. Однако, среди всего прочего, есть варианты, более подходящие под конкретные цели.

- Для товаров

Товарные CRM отличаются тем, что заточены именно под короткие продажи и общение с клиентом.

В таких сервисах упор делается на быструю и удобную обработку заявок, возможность выставления счетов и отслеживания финансов. Также, обратите внимание на наличие возможности формировать статистику по товарам, заказам и клиентам.

Еще один немаловажный фактор: возможность интеграции маркет-плейсов и онлайн-банков, чтобы по максимуму автоматизировать все процессы. Давайте рассмотрим две группы сервисов для товаров.

Операционные (простые задачи)

Многофункциональные

- Для услуг

CRM для продажи услуг кроме прочего должна включать: онлайн-запись, журнал записи, автоматическое напоминание для клиентов. По сути, при продаже услуг нужно не только автоматизировать все рутинные процессы, но и исключать ошибки человеческого фактора.

Обратите внимание на встроенные телефонию для бизнеса, SMS- и e-mail-рассылки. Также, зачастую, в сервисах для услуг есть функция интеграции веб-сайта компании или лендинга.

Благодаря этой возможности, можно настроить автоматический перенос обращений с сайта, где уже по заявке будет создана карточка клиента с его информацией, поставлена задача на этого клиента, а ответственному за ее выполнение придет напоминание.

Операционные (простые задачи)

Многофункциональные

Функции CRM для малого бизнеса

CRM - это платформа, где собраны все важные документы, упорядочены клиенты и созданы воронки продаж. Кроме того, на одном “рабочем столе” будут собраны все цели, распределенные по проектам и сотрудникам. Это исключает вероятность ошибок и потери каких-то мелких рутинных задач.

С такой системой легче заметить, где в Вашей работе слабые места, что можно улучшить, ускорить, сделать проще. Пройдемся подробнее по отдельным функциям.

1. Отчеты

Все отчеты собираются в одном месте, разбиваются по категориям и легко ищутся по таким параметрам, как: дата, автор или приоритет. Кроме того, некоторые отчеты собираются автоматически (например, “Активность сотрудников” в Мегаплане), также есть шаблоны отчетов. Создать шаблон можно и самому. Например, если Вам необходимо каждый месяц создавать стандартный отчет по продажам.

Собирать отчеты в приложении гораздо проще, чем создавать его отдельно с нуля. При создании отчетов, достаточно выбрать категорию и заполнить все по автоматическим строкам (которые, кстати, тоже можно настроить под себя).

2. Документы

В разделе можно добавлять новые документы, импортировать старые, а также сортировать их по папкам. Видимость папки можно ограничить, например, папка с важными документами будет доступна только директору и менеджменту.

Также как и в разделе с отчетами, в документах есть шаблоны, с помощью которых можно быстро составить договор, счет-фактуру или акт оказания услуг. Среди шаблонов есть и автоматические, в которых также есть возможность собирать шаблоны под свои собственные нужды.

3. Задачи

Удобно ставить задачи и следить за их выполнением. Их можно объединять в проекты, разбивать на подэтапы, распределять между сотрудниками.

При назначении квеста, ответственному сотруднику сразу приходит оповещение. На рабочем столе отображается план на день, дедлайны и напоминания. Порядок очень важен для бизнеса и его развития.

Помимо этого, на виду тот, кто ставил задачу и ответственный за нее. Видимость этой информации упрощает коммуникацию, всем участникам процесса понятно, к кому обращаться при необходимости.

4. Клиенты

Ведение клиентской базы упрощено до максимума. Во-первых, многие из них имеют функцию автоматической выгрузки контактов из телефонии или почты. Во-вторых, у каждого клиента есть своя карточка, где можно отследить историю коммуникации с каждым отдельным человеком, а также оставить комментарий.

Это не только автоматизирует процессы, но еще и облегчает взаимодействие с клиентами. Клиенты могут автоматически попадать в базу из заявок, оставленных на сайте, с телефонных звонков и почты.

Каждому клиенту заводится карточка с его данными, что не только упрощает работу, но и исключает такие мелкие ошибки. Например, звонки в слишком раннее или слишком позднее время.

У Envybox CRM, например, есть очень удобная функция выставления часового пояса клиента - без лишних действий можно узнать, сколько сейчас времени и когда лучше позвонить.

Кроме того, за клиентами можно закреплять задачи, выставлять напоминания о каких-либо действиях, а также закреплять документы и проекты в карточках. Это значит, что при появлении их на рабочем столе, ответственному не придется искать контакт клиента в общем списке. А значит, выполнение потребует меньше времени.

5. Компании

Добавляйте в систему компании, с которыми сотрудничаете — от клиентов и подрядчиков до конкурентов. Такая возможность есть у Мегаплана.

В карточку вносятся не только контактные данные и реквизиты компании (последнее, к слову, очень удобно для выставления счетов и прочей работы с документами), но и выбирается ответственное лицо, которое работает с этой фирмой. То есть, например, у маркетолога под рукой будут все нужные организации. Компании можно фильтровать по категории (то есть тому, кем они Вам приходятся) и сфере деятельности.

6. Воронка продаж

Можно выстроить наглядный и детальный процесс, где будет отражен каждый следующий шаг, а также ответственные.

В клиентском бизнесе, при построении воронки продаж, очень удобно переносить лидов, по мере их передвижения по воронке - от холодного прозвона, до перехода в клиенты.

7. Входящие

Можно выгружать новых лидов из почты, входящих звонков, сайта. В таком случае они попадают в раздел “Входящие” как лиды, еще не принятые в работу. Благодаря этой функции ни одна входящая заявка не потеряется, т.е. максимально исключен фактор человеческой ошибки.

Для компаний, занимающихся клиентским сервисом, такая функция просто необходима. Даже если во время прихода заявки, администратора не было на месте, сама заявка никуда не потеряется, а значит, Ваше дело не потеряет клиента.

8. Счета

Возможность выставлять счета, как уже оплаченные, так и ожидающие оплату. При этом, программа сама посчитает НДС, а сами счета хранятся по отдельным категориям - “Выставлен”, “Оплачен”, “Отказ” и “Просрочен”.

9. Сотрудники

В огромном потоке задач бывает непонятно, откуда у того или иного сотрудника появилась премия. Или какой вклад в работу внес каждый в отдельности, а также отделы в целом.

Здесь же, можно не только выставлять цели разным сотрудникам, следя за их выполнением, но еще и видеть, сколько времени работал человек. Сотрудники также могут разделяться по разным категориям - штатные, внештатные, удаленные, уволенные и прочее.

10. Интеграции

Даже малому бизнесу сильно облегчат жизнь интеграции CRM с другими сервисами. Например, с электронной почтой.

Во-первых, сотрудникам не придётся переключаться между десятком разных вкладок, а во-вторых, история переписки будет автоматически прикрепляться к нужному клиенту или контрагенту, письма можно отправлять напрямую из системы — и даже получать уведомления, когда клиент открывает письмо.

Выбор CRM для малого бизнеса

И все же, какую crm выбрать для малого бизнеса? Они делятся под разные задачи, объемы работы и потребности. Цена у них тоже отличается - где-то можно получить нужный Вам функционал бесплатно, а где-то придется платить за каждого отдельного сотрудника.

Однако, возможность сузить круг поиска без потерь времени все же есть. Для этого нужно учесть следующие пункты.

• Ваш бюджет. Иногда выгоднее единоразово приобрести лицензию, нежели отдельно платить за сотрудников каждый месяц, но понемногу. Не стоит забывать о бесплатных версиях и тарифах. Да, чаще всего они имеют ограниченный функционал, но иногда достаточно и его;
• Дополнительные функции. При выборе также обратите внимание на встроенные покупки. Бывает что все прекрасно - и дизайн удобный, и интерфейс интуитивно понятный. Но вот телефония не встроена, а значит придется докупать ее отдельно, еще и, скорее всего, с помесячной платой;
• Техподдержка. Включена ли она в месячную стоимость, и, если да, в каком объеме она осуществляется. Настроить црм под себя бывает очень сложно. Если у Вас в компании нет программиста, то лучше узнать о работе техподдержки заранее;
• Техническое наполнение. Нужно ли Вам облачное хранилище, сколько людей будут использовать, какой тип лицензии приобрести - все это играет большую роль при выборе. Тип лицензии важен, если Вы покупаете, а не арендуете;
• Проект или постоянка. Есть системы с платой на пользователя, есть с платой на подключение. Второй вариант будет выгоден тем, у кого в компании есть сотрудники, которые будут редко пользоваться этим или работают проектно;
• Внятная инструкция. Хорошая инструкция должна быть подробной и большой, возможно с видео-туториалами. Невнятная или маленькая инструкция может усложнить работу - придется либо постоянно обращаться в поддержку, либо дергать программиста.
• Интерфейс. Любая настройка займет время, поэтому, если интерфейс сам по себе “недружелюбный”, то это может стать проблемой в дальнейшем. Если в компании, системой будет пользоваться весь коллектив, то тяжелый интерфейс точно будет удобен и понятен не всем.

Коротко о главном

СРМ система для малого бизнеса может сильно упростить работу, однако нужна она не всегда и не всем. Если Вы только начали свое дело, то лучше не тратить время на настройку.

Если же Вы уже на том этапе развития, когда пора подключать автоматизацию, то мы советуем обратить внимание на сервисы, которые указаны в таблицах. При выборе стоит отталкиваться от того, чем конкретно занимается Ваша компания. При выборе стоит обратить внимание на несколько факторов:

На правах рекламы

Узнать подробнее Узнать подробнее Узнать подробнее

1. Цели. Какие цели Вы и Ваш бизнес ставят перед CRM. Как конкретно и в каких моментах Вы планируете использовать систему, насколько широкий функционал Вам нужен;
2. Цена. Сколько Вы готовы потратить на внедрение. Есть несколько вариантов покупки, от помесячной аренды до единоразовой покупки лицензии;
3. Персонал. Сколько человек, собираются использовать систему. В зависимости от бюджета и необходимого функционала, будут выгодны разные способы приобретения;
4. Функционал. Какое техническое наполнение необходимо для решения Ваших задач. Нужна ли Вам встроенная телефония, e-mail-рассылки и другие встроенные сервисы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите фрагмент и нажмите ctrl+enter